Ajustando itens pendentes

Há dois casos em que um item de orçamento pode ficar pendente no orçamento: itens pagos com valor diferente do planejado e itens em atraso.

Veja a seguir como identificá-los e ajustá-los.

Descobrindo quais orçamentos possuem itens pendentes

  1. Vá na tela de orçamentos;
  2. Acesse o ano atual (e anos anteriores, caso possua);
  3. Observe quais caderninhos mensais possuem um sinal de alerta;
  4. Ao passar o mouse sobre o símbolo de alerta, será informado o número de itens pendentes existentes naquele orçamento, conforme o exemplo da imagem abaixo:

    Orçamento com itens pendentes
    Orçamento com itens pendentes
  5. Após o mês acabar e depois do ajuste feito corretamente, o símbolo de alerta no caderninho mensal deverá dar lugar a um outro símbolo que representa que o orçamento está concluído, em outras palavras, esse símbolo significa que não é necessário fazer mais ajustes no orçamento em questão. Veja abaixo:

    Orçamento sem itens pendentes
    Orçamento sem itens pendentes

É dessa forma (acima) que todos os seus caderninhos de orçamentos mensais precisam estar após o mês acabar.

 

Resolvendo as pendências

Para orçamentos de meses anteriores ao atual, os “itens pagos com valor diferente do planejado” e os “itens em atraso” precisam ser ajustados tão logo você os identifique, para que seu planejamento orçamentário funcione de forma coerente.

Para ajustar itens pagos com valor diferente do planejado

  1. Procure pelos itens do orçamento que possuem sinal de alerta.
    Ajuste de item pendente: momento 1
  2. Ao passar o cursor do mouse sobre o símbolo de alerta, será informado o valor que foi pago durante a conciliação de saldos feita em algum momento anterior.
    Ajuste de item pendente: momento 2
  3. Clique sobre o item de orçamento para editá-lo.
    Ajuste de item pendente: momento 3
  4. Ajuste o valor do item para o mesmo valor pago.
    Ajuste de item pendente: momento 4
  5. Pronto! Depois de salvar o item com o ajuste feito corretamente, o símbolo de alerta dará lugar a um outro símbolo que representa que o item está pago e devidamente ajustado.
    Ajuste de item pendente: momento 5

Dica: Um hábito interessante a ser criado é já resolver essas pendências logo após fazer uma conciliação de saldos, ao invés de esperar o mês terminar.

Para ajustar itens em atraso

Os itens em atraso também aparecem com um alerta, mas com uma mensagem diferente:

Orçamento com 1 item em atraso
Orçamento com 1 item em atraso

Para lidar com essa situação você tem três opções:

  • Manter o item pendente até que seja feito o pagamento (opção mais recomendada);
  • Excluir o item, caso seja um valor que você não terá mais que pagar (uma dívida perdoada, por exemplo); Ou então…
  • Transferir o item para um orçamento futuro (opção menos recomendada, por distorcer a real quantidade de despesas que deveriam caber em um determinado mês).

Ao fazer uma das opções acima, o alerta do item desaparecerá e, se você não tiver nenhum outro item pendente no orçamento, você terá o orçamento do mês concluído!

 

Obrigado pela leitura! E se tiver quaisquer outras dúvidas que não cobrimos aqui, deixe um comentário ou entre em contato que teremos todo prazer em ajudar.


Contribuição de Renato Martins